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_涨幅逾50% 17基金公司抓获21只独门“牛股”

2017-11-20 23:19

据《证券日报》基金周刊及WIND统计数据显示,基金“独家”持有的221只股票三季度平均涨幅23.81%,与其他469只基金重仓股24.9%的涨幅相比略低。不过, 21只独门重仓股三季度涨幅逾50%,成为三季度A股市场最亮丽的一道风景线。

21只独门重仓股三季度涨幅逾50%

基金业绩增长有两制约因素

独门重仓股涨幅前三甲分别是东风科技、海通集团、厦门钨业,东风科技三季度涨幅最高,103.96%的涨幅令持股基金中海量化策略获得2084.61万元的投资浮盈;海通集团、厦门钨业两只基金独门重仓股三季度涨幅分别为94.55%、94.4%,两只股票均被上投摩根旗下基金持有,其中海通集团被上投摩根中小盘独家持有,厦门钨业被上投摩根成长先锋独家持有,逾九成的涨幅令两只持股基金分别获得6179.77万元、7253.18万元的投资浮盈。

此外,五矿发展(富国天鼎中证指数增强独家持有)、好当家(鹏华盛世创新独家持有)、动力源(泰信蓝筹精选独家持有)三只基金独门重仓股三季度涨幅超过70%;综艺股份(工银精选平衡独家持有)、西南合成(华夏稳增独家持有)、广汽长丰(国投瑞银稳健增长独家持有)、獐子岛(诺德增强收益债券独家持有)、兴发集团(大摩资源优选独家持有)、宝石A(新华优选成长独家持有)等6只股票同期涨幅超过60%;另有9只基金独门重仓股同期涨幅超过50%。

据记者观察,21只涨幅领先的基金独门重仓股中,有12只属于基金新进驻。足见,这些基金以非凡的投资眼光在三季度“独辟蹊径”,并取得惊人的投资收益。

安信证券基金分析师任瞳对此表示,三季度以来市场反弹虽然以金融、地产等权重股为先导,但发展到后期,中小盘题材股已经成为市场的主要热点,一些基金“独门股”之所以表现抢眼,主要还是符合市场的热点切换。股市里最稀缺的不是资金,而是独特的眼光。从这些基金独家重仓的股票来看,表现的确还不错,在没有系统性风险的情况下,对于这些基金独门股或可重点关注。

从基金公司的角度看,21只强势股共被17家基金公司旗下基金持有,分散性明显。只有上投摩根、鹏华、中海、泰信4家基金公司旗下均有两只基金独家持有的重仓股入围,而这4家基金公司规模差距很大,上投摩根、鹏华中期基金净值均超过470亿元,而中海、泰信两公司基金净值均在100亿元左右。 遗憾的是,虽然部分基金有幸猜中了这些股票,但并没有给其带来业绩上的改善。工银精选平衡持有综艺股份,三季度股基上涨69.94%,为基金带来12223.61万元的投资浮盈,但该基金净值三季度仅增长14.31%,位居同类基金业绩榜单后1/3。数据显示,21只强势独门重仓股涉及的19只偏股基金中,有9只净值回报率不足16%。

有基金分析师对《证券日报》基金周刊表示,基金重仓股的上涨未能提振基金业绩有两方面原因:其一,与股票持股市值占基金净值比例有关,不少基金重仓股占基金净值比例较低,不足以明显影响业绩;其二,与基金调仓有关,强势股有可能调出或者减仓,也会出现股价上涨净值滞涨的可能。

25只“衰股”获基金独家持有

5只基金及时调仓免受“连累”

挖掘独门牛股一直是基金公司孜孜以求的目标,但从今年三季度挖掘的独门股表现看,似乎挖掘独门牛股的难度有所增加,一些基金独门股表现不尽如人意,有25只不涨反跌,令持有基金措手不及。

以理工监测为例,中银收益混合“不幸”重仓了这只三季度以来下跌16.16%的中小板股票。尽管理工监测上市之初一度成为中小板中的领涨股(今年前5个月累计上涨81.56%),但今年三季度以来却表现不佳。有基金经理表示,该股表现不佳主要是投资者对于公司电网试点招标缓慢,业绩低于预期存在担忧,而且该股动态市盈率已经远高于行业平均水平,因此受到市场抛弃。据估算,理工监测的股价下跌,令中银收益混合投资浮亏1554.87万元。

另一只三季度以来跌幅“抢眼”的独门重仓股是创业板股票世纪鼎利,宝盈策略增长占据了该股的第一大流通股股东位置。但该股的市场表现却令人失望,整个9月份跌跌不休,近18个交易日累计下跌27.81%。在三季度,该股累计下跌15.59%,虽然该股具有一定的成长价值,但过高的股价仍令投资者望而却步,也令重仓这只股票的基金“尴尬”地独自“高处不胜寒”了。

此外,建研集团、中元华电、同花顺三只独门重仓股三季度跌幅分别为15.43%、14.62%、10.41%,三只股票均被债券型基金独家持有。

从基金公司的角度看,25只“衰股”共被20家基金公司“准确”命中。其中华富旗下包揽华意压缩(华富竞争力优选独家持有)、乐普医疗(华富成长趋势独家持有)、唐山港(华富收益增强债券A独家持有)3只,工银瑞信、天弘、申万巴黎则均中了两只。

但值得注意的是,不少基金由于持股量小,或者及时减仓使其成功避险。数据显示,25只“衰股”涉及的14只偏股基金中,有5只基金净值增长超过20%。最为典型的是申万巴黎消费增长,独家持有金飞达2682.49万元,占基金净值比4.55%,三季度该股逆市下跌8.82%,令申万巴黎消费增长浮亏236.71万元;然而,该基金三季度净值增长27.73%,跑赢大盘1.58倍,也领先同期股基业绩平均水平的50%以上。显然,该基金在三季度经过了及时的调仓,令其免受“连累”。与申万巴黎消费增长类似,天弘旗下的天弘周期策略、天弘精选两只基金,分别持有逆市下跌的阳普医疗、洪城水业,但两基金净值仍然取得26.61%、23.89%的净值增长,显示出不俗的调仓能力。

不少基金人士在与《证券日报》基金周刊记者交流中明确表示,目前距离二季度末相对较久,加上基金换仓速度较快,重仓基金或已经逃离这些“熊股”,投资者在筛选投资品种时需注意。

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发布时间:2017-11-20 23:19

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